開業医のための
ウェルスマネジメントセミナー

相続・事業承継、金融資産運用コンサルティングについて有益な情報を提供します

 

テーマ① 相続・事業承継

倉橋　良昌　氏　辻・本郷税理士法人新宿ミライナタワー事務所ヘルスケア事業部パートナー税理士
開業医（個人経営、医療法人経営）の先生方の相続対策や事業承継について、以下のポイントを中心に、分かり易く解説します。
１）相続税の計算方法と、相続対策の３本柱
２）生前贈与の手法と、令和５年度税制改正
３）経営形態別の事業承継の課題
【略歴】
2006年辻・本郷税理士法人入社、2014年税理士登録、2018年パートナー就任。
新宿本部にて法人の税務顧問および事業承継、企業経営者・個人資産家の相続対策などの業務を経験した後、渋谷事務所、横浜事務所の所長を経て、2022年10月に現在の新宿ミライナタワー事務所ヘルスケア事業部に着任。
医師・歯科医師のお客様向けに、相続対策などの業務に従事。

 

テーマ② 金融資産運用

山田　忠廣　氏　富山銀行執行役員ウェルスマネジメント室長
物価上昇を否応なく実感させられる時代に突入した今、「貯蓄から投資へ」をどのように実現するべきか？
23年に亘りプライベートバンカー、金融資産運用コンサルティング業務の最前線に立ってきた銀行員がプロ投資家の運用手法(※)をご紹介します。
(※)国際分散投資、ポートフォリオ運用
【略歴】
三菱銀行（現、三菱UFJ銀行）にて資本市場業務（東京、ニューヨーク勤務）、プライベートバンキング業務を経験した後、バークレーズ・ウェルスサービシズ、三菱UFJモルガン・スタンレー証券にてウェルスマネジメント業務、投資顧問業務マネジメント職を歴任。
2022年4月富山銀行入行、ウェルスマネジメント室を立ち上げ、執行役員ウェルスマネジメント室長に就任。現在に至る。

 

会場参加・オンライン参加　どちらも可能です！

 

日時　　　：　2023 年 10 月 11 日（水）
　　　　　　　　　19:30～21:00

会場　　　：　富山電気ビル 4F・8号室（会場定員：20人）
　　　　　　　※お車でお越しの際は、電気ビルタワー駐車場、河口ビル駐車場、NPC富山新桜町第２
　　　　　　　　　　　パーキング等をご利用ください（駐車料金は各自でご負担をお願いいたします）。
　　　　　　　※新型コロナウイルスの感染状況によっては、オンライン配信のみの開催と
　　　　　　　　　　　する場合があります。その場合は個別にご連絡いたします。

配信　　　：　Zoom ウェビナーによるオンライン配信
　　　　　　　　　　※オンライン参加の定員はありません
　　　　　　　　　　※アーカイブ配信の視聴を希望される場合はこちらよりお申し込みください

対象　　　：　会員および会員家族

参加費　　：　無料（会場参加・オンライン参加ともに事前申し込みが必要です）

参加方法　：  オンライン参加
　　　　　→ お申し込みはこちら

 

　オンライン参加のお申し込みについての注意事項
　　①1つのメールアドレスにつき、１端末の参加が可能です。
　　　複数の端末で視聴される場合は、視聴する端末ごとに異なるメールアドレスでお申し込みください。
　　②携帯キャリアアドレスでのお申し込みの場合、
　　　Zoomからの確認メールが迷惑メールと分類されメールが届かない場合があります。
　　③お申し込みされたメールアドレスに、視聴時に必要となるＵＲＬとパスコード等がZoomから
　　　メールで送信されます。また、開催１週間前・開催前日・開催１時間前にも確認のためメールが
　　　送信されます。登録後にZoomからのメールが届かない場合は、保険医協会までご連絡ください。

　　※オンライン参加ではWeb会議システム「Zoomウェビナー」を使用します
　　※Zoomの利用が初めての場合は、事前にアプリケーションのインストール、動作確認をお願いします

　　　　　会場参加
　　　　　→ お申し込みはこちら

 

　　◇会場の温度調整に配慮いたしますが、個人差がありますので上着を持参いただくなど
　　　 各自ご準備をお願いいたします